- Master II Livello
- A.A.: 2023/2024
- III Edizione
- II Sessione
- Costo: 3.000€
30/04/2024
Panoramica
Il Master di II livello in Wealth Management, con una durata annuale di 1500 ore, pari a 60 CFU, è un corso formativo post-laurea rivolto a tutti coloro che ambiscono a diventare consulenti finanziari. Il Master nasce con l’obiettivo di approfondire le tematiche legate al mondo della consulenza finanziaria al fine di potere trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere ed affrontare i cambiamenti che stanno investendo il settore. Tutto ciò in un’ottica non solo accademica ma anche esperienziale grazie alla presenza di professionisti del campo. Lo scopo del corso è dunque quello di formare esperti che sappiano proporre una consulenza adattata alle esigenze di ciascun cliente. In particolare, la partnership didattica con il gruppo Azimut - prima realtà finanziaria indipendente nel settore del risparmio gestito, attiva nel settore da circa 30 anni - garantisce l’acquisizione di un background formativo teorico e pratico nell’ambito dell’intermediazione finanziaria e della gestione dei patrimoni, focalizzando l’attenzione anche sugli aspetti fiscali assicurativi e previdenziali.
contenuti del Master II Livello in Wealth Management
Il Master II livello in Wealth Management si pone l’obiettivo, nel dettaglio, di consentire ai corsisti l’acquisizione:
- conoscenze e competenze necessarie per lo sviluppo di un corretto processo di Financial planning per poter operare con successo nel settore degli intermediari finanziari;
- strumenti teorici e manageriali che garantiscono un’ottimizzazione fiscale, assicurativa e previdenziale nella gestione degli investimenti della clientela;
- conoscenze e competenze che consentono al professionista di poter garantire un servizio di pianificazione globale altamente professionale finalizzato alla gestione di ogni tipo di scenario;
- strumenti che consentono al professionista di essere sempre aggiornato e pronto a intervenire anche a fronte di una evoluzione del sistema finanziario.
Il programma del Master, strutturato su 14 moduli, prevede l’approfondimento non solo dell’attuale situazione economico normativa in materia ma anche l’evoluzione del mercato finanziario.
| SSD | DISCIPLINE | DOCENTE | CFU | ORE |
|---|---|---|---|---|
| SECS-P/01 | Introduzione | Davide Battisti | 1 | 25 |
| Riccardo Fosi | ||||
| SECS-P/10 | MODULO I: Modelli di consulenza e il Wealth management | Mauro Massironi | 3 | 75 |
| ● Ruolo ed evoluzione della figura del consulente | ||||
| ● Wealth Management e goal based investing | ||||
| ● Time Management e imprenditorialità (link al modulo Gallus) | ||||
| SECS-P/10 | MODULO II: Imprenditorialità e team working | Marco Gallus | 2 | 50 |
| ● Imprenditorialità e scelta del mercato locale | ||||
| ● Leadership e Gestione del Team | ||||
| ● Negoziazione e Gestione dei Conflitti | ||||
| SECS-P/08 | MODULO III: Il Marketing dei servizi finanziari | Davide Battisti Riccardo Fosi | 2 | 50 |
| ● Direzione Mktg & Com | ||||
| ● Internal Customer & Sourcer | ||||
| ● Organizzazione e Struttura in ambito Finance | ||||
| ● Tattica e Strategia della Comunicazione interna con Focus Distribuzione | ||||
| ● Co-Marketing e Sponsorizzazioni - Croce o Delizia? | ||||
| SECS-P/09 | MODULO IV: Corporate finance e corporate lending | Stefano Marziale | 3 | 75 |
| ● Banche e processo del credito | ||||
| ● Le fonti di finanziamento nelle fasi di start up | ||||
| ● Le fonti di finanziamento nelle fasi di crescita (private capital market) | ||||
| ● La finanza agevolata | ||||
| ● Le operazioni di M&A | ||||
| SECS-P/09 | MODULO V: Wealth Planning | Valter De Franceschi | 9 | 225 |
| Veronica Bezzo | ||||
| ● Introduzione al WP | ||||
| ● Passaggio generazionale persona fisica | ||||
| ● Successione/donazione | ||||
| ● Tutela del patrimonio (trust/affidamento fiduciario/Dopo Di Noi/etc.) | ||||
| ● Fiduciaria | ||||
| ● Passaggio generazionale dell’impresa | ||||
| ● Servizi di Analisi e Consulenza Patrimoniale | ||||
| SECS-P/02 | MODULO VI: Il sistema welfare in Italia | Matteo D'Ettorre | 3 | 75 |
| Pietro Terribile | ||||
| ● La previdenza in Italia | ||||
| ● Il sistema pubblico - caratteristiche generali | ||||
| ● La previdenza privata - normativa di riferimento | ||||
| ● La progettazione previdenziale | ||||
| ● La comunicazione previdenziale | ||||
| SECS-P/11 | MODULO VII: Life Insurance - TBD | Matteo D'Ettorre | 3 | 75 |
| Claudia Lafranconi | ||||
| ● POLIZZE RAMO I E RAMO III: caratteristiche e differenze | Sebastiano Todisco | |||
| ● LE FIGURE CONTRATTUALI: contraente assicurato e beneficiario. | ||||
| ● Contesto attuale: il mondo insurance in Italia | ||||
| ● Insurance per la pianificazione degli obiettivi famigliari e personali | ||||
| ● Insurance per la consulenza alle aziende: gestione TFR e TFM | ||||
| SECS-P/11 | MODULO VIII: L'evoluzione del sistema bancario | Davide Battisti | 5 | 125 |
| ● L’attività bancaria nell’attuale contesto economico-normativo | ||||
| ● La dematerializzazione del processo del credito | ||||
| ● Il nuovo percorso di valutazione del merito creditizio (Basilea II) | ||||
| ● La gestione dei rischi ed il risk management nel mondo bancario | ||||
| SECS-P/11 | MODULO IX: Servizi Azimut product specialist | Andrea Colombari | 5 | 125 |
| ● L’evoluzione dell’offerta di una società di gestione del risparmio dal 1990 ad oggi | ||||
| ● La gestione attiva dei portafogli obbligazionari | ||||
| ● Analisi macro-economica: grafici e numeri da monitorare | ||||
| ● La gestione attiva dei portafogli azionari | ||||
| SECS-P/11 | MODULO X: Il Servizio Consulenza | Luca Battimiello | 3 | 75 |
| ● Definizione di consulenza finanziaria | ||||
| ● Impatto dei cambiamenti sociali, finanziari, economici e di mercato sul concetto di consulenza finanziaria | ||||
| ● Le basi della pianificazione: definizione obiettivi, rischio/rendimento, frontiera efficiente; | ||||
| ● Modello di servizio di consulenza avanzata secondo Mifid 2: Definizione del profilo investitore, principio di appropriatezza, adeguatezza | ||||
| ● Realtà e percezione: Gli errori da non fare | ||||
| ● Il consulente finanziario come guida necessaria alla pianificazione; | ||||
| SECS-P/01 | MODULO XI: Private Markets | Mauro Massironi | 3 | 75 |
| Marco Gallus | ||||
| ● Il mercato attuale: da dove siamo partiti e dove siamo arrivati | ||||
| ● Come e perché investire in economia reale | ||||
| ● La fiscalità degli investimenti in economia reale | ||||
| SECS-P/02 | MODULO XII: Longevity e Benessere Patrimoniale | Andrea Milesio | 6 | 150 |
| ● Il concetto di Longevity e il Benessere Patrimoniale | ||||
| ● Le esigenze della terza e quarta età e il ruolo della Consulenza | ||||
| ● Le soluzioni operative | ||||
| ● Come pianificare la terza e quarta età | ||||
| SECS-P/11 | MODULO XIII: Gli investimenti in economia reale | Davide Battisti | 6 | 150 |
| ● Le nuove frontiere del mondo finanziario | ||||
| SECS-P/01 | MODULO XIV: Gli investimenti in economia reale - Reale Estate | Andrea Cornetti | 1 | 25 |
| ● Investire in infrastrutture Sociali: l'esperienza del Fondo Infrastruttura per la Crescita - ESG | ||||
| Tesi finale | 5 | 125 |
Il Master II livello in Wealth Management viene erogato con la metodologia didattica e-learning garantendo ai corsisti l’accesso alle singole lezioni presenti in piattaforma 24 ore su 24. Il corso è strutturato su un monte ore di 1500 e consente il conseguimento di 60 CFU. Ai corsisti viene garantito:
- materiale appositamente predisposto per ogni modulo;
- un adeguato numero di ore funzionali all’auto-apprendimento e allo studio individuale;
- lo svolgimento di eventuali verifiche.
Al termine del corso, una volta raggiunti gli obiettivi richiesti dal Master, il corsista deve sostenere l’esame finale presso la sede principale dell’Università Telematica Niccolò Cusano, a Roma, in via Don Carlo Gnocchi 3.
ammissioni e costi
L’iscrizione al Master di II livello in Wealth Management è subordinata, a pena di esclusione, al conseguimento di uno dei seguenti titoli:
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- lauree specialistiche di I livello ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004;
Ove il titolo sia stato conseguito all’estero ma non è considerato equipollente sarà necessario l’intervento del Comitato Scientifico Accademico,che provvederà ad una valutazione e ad una eventuale accettazione del titolo straniero.
Il costo del Master II livello in Wealth Management è di 3.000,00 € (tremilacinquecento/00). L’importo viene suddiviso in 5 rate di pari importo (€ 600,00 (settecento/00)) secondo le scadenze indicate dall’Università. Le rate devono essere versate attraverso bonifico bancario, nella cui causale dev’essere indicata obbligatoriamente la dicitura: M-367 + CODICE FISCALE DELL’ISCRITTO. le successive rate devono essere versate a distanza di 30 giorni l’una dall’altra.
Art. 8 – SCONTI E AGEVOLAZIONIE’ prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 2800,00 (duemilaottocento/00) per le seguenti categorie:
- Laureati Unicusano
- Laureati in Giurisprudenza, Economia e Ingegneria gestionale
Il versamento della tassa d’iscrizione, suddiviso in 5 rate, ciascuna di importo pari ad € 560,00 (cinquecentosessanta/00), dovrà essere versata secondo la modalità descritta all’art. 7.
Per poter usufruire della suddetta agevolazione è necessario allegare alla domanda d’iscrizione op-portuna certificazione/autocertificazione attestante l’appartenenza alla categoria beneficiaria dell’agevolazione economica
Per poter accedere all’agevolazione il futuro corsista dovrà allegare alla domanda di iscrizione una certificazione o autocertificazione attestante l’appartenenza alla categoria beneficiaria.
